São mais de 27 mil assessores no Brasil vendendo os mesmos produtos. O Planner coloca na sua reunião o que nenhum deles mostra: cenários de capital acumulado, patrimônio consolidado e o plano de sucessão do cliente.
Consolide o patrimônio, projete cenários e apresente o plano completo — a reunião que transforma prospect em cliente e cliente em fã.
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O plano retém o cliente
Produto o cliente encontra em qualquer corretora. O planejamento que você apresenta é o motivo para ele ficar com você — e indicar você.
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Todos têm acesso aos mesmos produtos e às mesmas taxas. Quem apresenta um plano de patrimônio completo não compete por comissão — compete por confiança.
A importação automática de arquivos da XP e do BTG elimina horas de digitação. Você chega na reunião com o consolidado pronto e o cenário na tela.
A calculadora de sucessão mostra em números o custo de não planejar. Seguros e previdência entram na conversa como consequência natural do plano.
CPF criptografado, trilha de auditoria e práticas alinhadas à LGPD. A confiança que o cliente deposita em você, nós protegemos na infraestrutura.
14 dias grátis, sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
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